Notre méthode de travail
Une approche structurée pour vous aider à atteindre vos objectifs
Notre méthode repose sur une écoute attentive de vos besoins, une analyse rigoureuse de votre situation patrimoniale et la formulation de recommandations personnalisées. Nous croyons qu'une planification financière efficace nécessite une compréhension approfondie de votre contexte personnel, de vos objectifs et de vos contraintes. Chaque étape de notre processus est conçue pour vous apporter clarté et confiance dans vos décisions financières.
L'équipe à votre service
Philippe Mercier
Directeur des consultations
Avec plus de vingt ans d'expérience dans l'accompagnement patrimonial, Philippe dirige notre équipe de consultants et supervise la qualité de nos analyses. Sa vision stratégique et sa capacité à simplifier les situations complexes en font un pilier de notre approche. Il intervient personnellement sur les dossiers les plus délicats et assure la formation continue de nos consultants pour maintenir nos standards d'excellence.
Marie Dubois
Consultante sénior
Marie accompagne nos clients dans l'analyse de leur situation patrimoniale et la définition de leurs objectifs. Sa pédagogie et son attention aux détails lui permettent de formuler des recommandations claires et adaptées à chaque profil. Elle excelle dans l'accompagnement des personnes en transition professionnelle ou en préparation de leur retraite, avec une approche humaine qui met ses clients en confiance.
Karim Benali
Analyste financier
Karim réalise les analyses techniques approfondies qui fondent nos recommandations. Sa maîtrise des outils d'analyse et sa rigueur garantissent la fiabilité de nos travaux. Il suit également les évolutions réglementaires et fiscales pour maintenir la pertinence de nos conseils. Son expertise technique combinée à sa capacité de vulgarisation en fait un atout précieux pour nos clients aux profils les plus complexes.
Fatou Diallo
Coordinatrice clientèle
Fatou assure la coordination entre nos clients et notre équipe de consultants. Elle organise les rendez-vous, prépare les dossiers et veille au suivi régulier de chaque dossier. Sa disponibilité et son sens de l'organisation permettent d'offrir une expérience fluide à nos clients. Elle est souvent le premier contact et sait créer une relation de confiance dès les premiers échanges avec chaque nouveau client.
Notre processus
Écoute et découverte
Nous commençons par comprendre votre situation personnelle, vos objectifs et vos préoccupations à travers un entretien approfondi. Cette phase d'écoute est essentielle pour identifier vos priorités réelles et adapter notre analyse à votre contexte spécifique.
Analyse détaillée
Nous examinons en profondeur votre situation patrimoniale actuelle, vos revenus, vos engagements et vos projets. Cette analyse rigoureuse nous permet d'identifier les opportunités d'amélioration et les points nécessitant une attention particulière pour optimiser votre planification.
Élaboration des recommandations
Sur la base de notre analyse, nous formulons des recommandations personnalisées qui tiennent compte de votre profil de risque, de votre horizon temporel et de vos objectifs. Chaque recommandation est expliquée clairement pour que vous compreniez sa logique et sa pertinence.
Présentation et échanges
Nous vous présentons nos analyses et recommandations lors d'une consultation dédiée. Nous prenons le temps de répondre à toutes vos questions et d'ajuster nos propositions en fonction de vos retours pour garantir leur adéquation avec vos attentes réelles.
Accompagnement continu
Nous restons disponibles pour vous accompagner dans la mise en œuvre de nos recommandations et pour ajuster votre planification en fonction de l'évolution de votre situation personnelle ou des conditions du marché au fil du temps.
Notre différence
Ce qui distingue notre approche des services traditionnels